e-copedia

Overtag din kundes aftale som administrator

Vejledning
Denne guide vejleder til, hvordan du som administrator overtager betalingen og ejerrettighederne for din kundens aftale, og vælger et internt abonnement. Du kan også så hvordan du overfører betalingen tilbage til din kunde og dermed vælger et eksternt abonnement.

Inden du begynder skal din kunde give dig adgang som administrator.

 Overtagelse af betaling og ejerrettigheder er delt op i to dele:

Del 1: Anmod om overtagelse af fakturering.
Del 2: Gennemførsel af overdragelse samt ændring af pakke.

Til sidst kan du se hvordan du overdrager betaling og ejerrettigheder til din kunde. 

  • Denne indstilling kræver, at du logger ind som administrator.
OBS:
Det er vigtigt at gennemgå både del 1 og del 2 i guiden, for at overdragelsen bliver gjort korrekt.

Del 1: Sådan overtager du ejerrettigheder og betaling på din kundes aftale

  1. Navigér over i dit virksomhedsoverblik i administrator aftalen.
  2. Find din kundes aftale på listen over virksomheder og tryk på "Klik for at anmode om betalingsoverførsel".
  3. Tryk på "OK" i pop up vinduet "Anmod om overtagelse".
  4. Superbrugeren på kundens aftale vil modtage en mail og kan her afvise eller godkende, at du overtager ejerrettighederne (og betalingen) på aftalen.

Del 2: Sådan vælger du en pakke for din kunde ved overtagelse

  1. Ved accept skal du nu i virksomhedsoverblikket trykke på ikonet "Overfør fakturering" til højre for kunden.
  2. I vinduet, der åbner skal du så vælge det abonnement du ønsker.
    • Hvordan ser det ud hos kunden når anmodningen er sendt?

Sådan overdrager du betalingen fra dig som administrator til din kunde

  1. Navigér over i dit virksomhedsoverblik i administrator aftalen.
  2. Find din kundes aftale på listen over virksomheder og tryk på "Overfør fakturering".
  3. Udfyld felterne i det nye vindue. Her skal du vælge hvilket abonnement aftalen skal have og hvem der skal være superbruger.
  4. Tryk på "OK". Overdragelsen er nu gennemført og din kunde modtager nu en mail om overdragelsen.
OBS:
Bemærk at din kunde får ejerrettighederne til regnskabet når betalingen overføres.

Relaterede tags

Håndtér e-conomic abonnement

Kontakt os

 
 

  • Chat med os nu

    Få hurtigt svar på chatten
    man-ons 9-20, tors 9-22
    og fre 9-15.30

    Start chat

  • Ring til os

    Spørg os om alt
    man-tors 9-15
    og fre 9-14
    Ring
    88 20 48 40

  • Skriv til os

    Vi sidder klar til at svare
    man-tor 9-20, fre 9-15
    og søn 10-13
     
    info@e-conomic.dk
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Success Icon

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

Beklager, der er sket en fejl. Prøv venligst igen.

Woman using smartphone